2022年我国覆铜板行业调查解析(下)

2023-04-28      阅读:267

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2. 2022年覆铜板企业新产品、新工艺


2022年,我国覆铜板企业在新产品研发方面表现积极努力,新产品研发采用不同的树脂体系,新的工艺技术路线等,种类进一步完善。在应用于5G基础设施和卫星天线的高频高速覆铜板、车用高Tg高耐热覆铜板及IC封装基材等方面,做了大量的工作,取得了一定成绩。


行业企业研发或已完成的课题项目中,表现出以下几方面的新特点:

  • (1)2022年,多家企业将重点攻关项目锁定在高速覆铜板课题项目方面,产品向系列化和高端化迈进,企业自主创新能力在不断提升。其中生益科技、昆山南亚、南亚新材、华正新材、无锡宏仁、汕头超声覆铜板等企业表现突出。

  • (2)高频覆铜板研发课题是国内多家覆铜板企业技术竞争博弈的热点。生益科技、建滔积层板、南亚新材、华正新材、昆山南亚等企业表现得较为突出。

  • (3)IC封装基材是我国覆铜板企业攻关与研发的重点及难点。在此类基材的研发攻关中,生益科技、南亚新材等企业投入开发力度较大。


3. 对2022年我国覆铜板行业整体经济运行评价


2022年,在国际地缘政治、新冠疫情、俄乌冲突及高通胀等诸多不利因素叠加的背景下,全球经济下滑,需求下降,对电子行业产生了较大的负面影响。我国覆铜板行业产销量及销售收入均呈现较大幅度下降,行业整体经营业绩较差。

2022年,我国覆铜板行业企业在高频、高速覆铜板、IC封装基材方面加大了研发和投入力度,取得了一定成绩,但与国际先进水平相比,仍然存在较大差距,高技术覆铜板供给不足的状况未得到根本改善,仍需进一步加大研发创新力度,深化产品结构调整,推动高技术覆铜板产品国产化。

图2显示,我国覆铜板行业2010年~2022年覆铜板的销量整体呈上升态势。覆铜板销售收入整体处于波动上升状态,2021年销售量和销售收入均达到历史最高点。2022年覆铜板销售量为76802万平方米,比2021年减少5.5%;销售收入为7301748万元,比2021年减少20.9%。


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图3显示,我国覆铜板2022年销售量比2021年减少5.5%;销售收入比2021年减少20.9%,减少比例为2004年以来的最大值。


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图4显示,我国商品半固化片销量和销售收入整体运行在上升通道中,2016年前销售收入增幅与销量增幅差距平稳,2017年后销售收入增减幅越来越大于销量增减幅。2022年商品半固化片销量比2021年减少1.5%,销售收入比2021年减少10.9%。


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4. 我国覆铜板行业对原材料需求量的预测


4.1 我国覆铜板行业对电子环氧树脂需求量估算与预测


2022年我国覆铜板用电子环氧树脂需求量估算结果:①覆铜板用电子环氧树脂量约为:50万吨/年。②商品半固化片用电子环氧树脂量约为:13万吨/年。③2022年我国覆铜板行业用电子环氧树脂需求量约为:63万吨/年。

预测2023年覆铜板(含商品半固化片)产量,会出现小幅下降或持平的趋势。由此,对2023年覆铜板行业用电子环氧树脂需求量预估为:63万吨/年。


4.2 我国覆铜板行业对电子玻纤布需求量估算与预测


2022年我国覆铜板用电子玻纤布需求量估算为:覆铜板用电子玻纤布量约为:28.5亿米/年,其中:厚布(7628等)约19亿米/年,薄布(2116、1080及以下)约9.5亿米/年。商品半固化片用电子玻纤布量约为:8.5亿米/年,其中:厚布约3.5亿米,薄布约5亿米/年。2022年我国覆铜板行业用电子玻纤布总计需求量约为:37亿米/年。

预测2023年覆铜板(含商品半固化片)产量,会出现小幅下降或持平的趋势。由此,对2023年覆铜板行业用电子玻纤布需求量预估为:37亿米/年。


4.3 我国覆铜板、PCB用电子铜箔需求量估算与预测


2022年覆铜板用电子铜箔需求估算:①2022年覆铜板用电子铜箔总量约为:31万吨/年。②2022年PCB用电子铜箔总量约为:16万吨/年。

2022年我国覆铜板及PCB用电子电路铜箔总量约为:47万吨/年。预测2023年覆铜板及PCB用电子铜箔需求量预估为:47万吨/年。


5. 2022年我国覆铜板主要企业经营情况


根据本次CCLA组织的问卷式调查中,对以覆铜板制造为主营业务企业的销售收入及行业排名统计,2022年度产生的覆铜板行业十强企业,合计主营业务收入566.16亿元(见表12),同比减少17.7%。


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2022年度玻纤布基覆铜板(包括CEM-3型)十强企业销售收入合计为351.05亿元(见图5),占玻纤布基覆铜板(含CEM-3)总销售收入的61.7%,销售收入同比减少26.5%。

2022年我国覆铜板行业刚性PCB用商品半固化片十强企业销售收入合计为94.82亿元(见图6),占商品半固化片总销售收入的65.8%,销售收入同比减少11.8%。

2022年我国纸基覆铜板[含CEM-1、CPFCP(G)-22F板材]业中,销售收入排序前九的企业销售收入总计为69.48亿元(见图7),占纸基覆铜板行业总销售收入的98.1%。与2021年我国纸基覆铜板业中销售收入排名前九的企业销售总收入相比,减少了27.9%。

2022年我国挠性覆铜板及相关制品销售收入总计为39.59亿元,排序前六企业销售收入合计14.71亿元,占挠性覆铜板及相关制品总销售收入的37.1%(见图8)。

2022年我国金属基覆铜板销售收入总计为50.40亿元,排序前八的金属基覆铜板企业销售收入合计21.50亿元(见图9),占金属基覆铜板总销售收入的42.7%。


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6. 结束语:团结合作迎挑战 协同创新谋发展


2023年是具有挑战性的一年。国际经济环境更趋复杂严峻和不确定,目前下游市场需求下降,终端消费疲软,行业内卷频发,诸多不利因素叠加而至,新市场及新技术的竞争更为激烈,致使行业产能利用率低,给覆铜板产业健康发展带来新挑战。面对挑战,唯有携手合作、共克时艰,坚持稳字当头、稳中求进,深入推进产品转型升级和结构调整;优化管理、协同创新,全力推动高技术覆铜板及关键原材料核心技术的攻关和突破,促进产业链实现质的稳步提升和量的合理增长,满足市场新需求。


来源:覆铜板资讯(作者:CCLA 雷正明)

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