2022年我国覆铜板行业调查解析 (上)

2023-04-28      阅读:255
1. 2022年全国覆铜板产能、产销、经营数据情况

2023年5月,中电材协覆铜板材料分会(CCLA)秘书处完成了对我国覆铜板企业2022年的经营情况调查。这项调查统计结果反映了我国覆铜板行业在2022年的经营情况。主要现况要点如下:
1.1 全国2022年各类覆铜板生产能力估算
参考可比企业的数据,同时考虑到全国覆铜板产能发生变化的企业,2022年全国各类覆铜板生产能力的绝对增量,与可比企业2022年的绝对增量的估算原则不应有大的差异。CCLA估算出2022年全国各类覆铜板总产能约为11.7亿平方米,比2021年增长8.5%(见表1)。其中,刚性覆铜板(不含商品半固化片)占88.0%,比2021年增加约1%。
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1.2 2022年全国各类覆铜板产量估算
表2显示,2022年我国各类覆铜板总产量比2021年减少5.7%。
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表2中所示,2022年全国玻纤布基覆铜板产量比2021年减少4.5%,CEM-3型覆铜板产量同比减少14.0%,纸基覆铜板产量同比减少12.0%,CEM-1型覆铜板[含CPFCP(G)-22F]产量同比减少20.0%。金属基覆铜板产量同比增长1.0%,挠性覆铜板及相关制品产量同比减少1.5%。
对照表1的产能数据,总产能利用率为64.9%,比2021年降低9.7个百分点。由于市场、产品结构调整等诸多因素制约,致使我国覆铜板的总产能利用率未达到理想状态。可比企业中,大中型企业的产能利用率好于全国平均水平。
1.3 2022年全国各类覆铜板销量及其销售收入估算
2022年全国各类覆铜板的销售收入大幅下滑,成为我国当年覆铜板行业经营情况变化的重要特点之一。表3中所示了2022年全国四大类刚性覆铜板销售收入及其增长情况;表4中所示了2022年全国各类覆铜板的销售及增长情况。
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表3、表4显示,2022年我国各类覆铜板销售量比2021年减少5.5%,销售收入同比减少20.9%。其中,四大类刚性覆铜板的销售量同比减少6.2%、销售收入同比减少22.5%;金属基覆铜板的销售量同比增长3.1%、销售收入同比增长10.8%;挠性覆铜板及相关制品的销售量同比减少4.4%、销售收入同比减少23.7%。表4所示的三大类基材的覆铜板中,2022年销售收入同比锐减的大类品种是挠性覆铜板及相关制品。

1.4 2022年全国商品半固化片产量、销量、销售收入估算

表5显示,2022年全国刚性多层印制电路板用商品半固化片的总产量同比减少4.5%,销售量同比减少1.5%,销售收入同比减少10.9%。

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1.5 2022年全国覆铜板和商品半固化片的合计销售收入

表6显示,2022年全国覆铜板和商品半固化片的合计销售收入同比减少19.4%。

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总体来看,2022年我国覆铜板行业各类覆铜板销售量为7.6802亿平方米,比2021年减少5.5%,销售收入为730.1748亿元,比2021年减少20.9%;商品半固化片销售量为7.5898亿米,比2021年减少1.5%,销售收入为144.2062亿元,比2021年减少10.9%;全国覆铜板和商品半固化片综合销售收入为874.381亿元,比2021年减少19.4%。

1.6 2022年全国覆铜板的进出口简况

表7显示,2022年我国覆铜板全年出口量同比减少7.53%,出口额同比减少19.25%;进口量同比减少26.11%,进口额同比减少18.10%;2022年视同出口平均价格同比减少12.68%,视同进口平均价格同比增长10.85%,视同进口平均价格为视同出口平均价格的3.49倍;这也说明目前国产高技术覆铜板的供给仍然不能满足终端产品市场的需求。

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2022年全国覆铜板进出口量分别占比情况见图1所示。另一方面,我国覆铜板进口量的占比与进口额的占比差异很大。如从日本、美国进口量占比分别为6.4%和0.3%,但进口额占比分别高达19.0%和3.0%,说明进口的产品附加值都很高,主要为高频覆铜板、高速覆铜板、IC封装基板基材等高性能覆铜板产品。

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2010年~2020年,我国覆铜板进出口贸易逆差整体呈增长的趋势,2020年的进出口贸易逆差为7.7386亿美元,比2012年增长了138.3%,达到2010以来的最高点。但自2021年起,由于国际贸易形势出现巨变,我国覆铜板进出口贸易逆差产生较大变化,以2020年为拐点,从2021年起,出现缩小的情况,特别是在2022年,贸易逆差(5.9709亿美元)出现同比两位数的减少(-16.87%)。

1.7 2022年中国大陆地区覆铜板需求测算

对2022年我国覆铜板表观需求量的测算结果,见表8所示。

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表8显示,2022年我国覆铜板市场表观需求量为74939万平米,较2021年减少6.2%(2021年需求量同比增长7.8%)。与表1对2022年各类覆铜板生产能力估算的116750万平米对比,我国常规类覆铜板的产能过剩问题,在2022年更为凸显。

1.8 2022年我国覆铜板生产可比企业的经济效益分析

我国覆铜板生产可比企业2021、2022年度主营业务收入和利润情况见表9。

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表9显示,我国各类覆铜板可比企业2022年的主营收入同比减少17.6%,利润总额同比减少56.7%,主营收入利润率同比减少7.1个百分点。表明2022年全国覆铜板行业经济效益出现了较大幅度下降的严重问题。

1.9 2022年我国覆铜板生产可比企业能耗情况

我国覆铜板生产可比企业2021、2022年主营业务收入和能耗总量的情况,见表10。表10显示,2022年我国覆铜板制造企业(可比企业)万元收入能耗为0.0567吨标煤/万元,比2021年增长12.7%。

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1.10 2022年我国覆铜板生产可比企业科研投入及获取专利数量情况

表11显示,2022年我国覆铜板生产可比企业科研投入比2021年减少3.9%,获取专利数量比2021年减少1.8%,2022年可比企业科研投入资金量占其主营业务收入的比例为3.7%,比2021年增长0.5个百分点。

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来源:覆铜板资讯(作者:CCLA 雷正明)
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